Purecore anuncia una colocación privada de hasta 2,5 millones de CAD

Purecore Metals Inc., con los tickers PURE en CSE, J8Y en FSE y PPURF en OTCQB, anunció el 2 de octubre de 2026 que prevé completar una colocación privada sin intermediarios por ingresos brutos agregados de hasta 2,5 millones de dólares canadienses.

Para un inversor minorista, lo relevante es que la operación mezcla dos tipos de unidades. Las hard dollar units se ofrecerán a 1,35 CAD por unidad y las flow-through units a 1,50 CAD por unidad.

Cada hard dollar unit incluirá una acción ordinaria y un warrant. Cada warrant dará derecho a comprar una acción warrant a 2,00 CAD durante 36 meses desde el cierre aplicable de la oferta, salvo aceleración.

Las flow-through units también incluirán una acción ordinaria y un warrant. En ese caso, la acción ordinaria se emitirá como flow-through share en el sentido de la subsección 66(15) de la Income Tax Act de Canadá, y el warrant permitirá comprar una acción ordinaria adicional no flow-through a 2,00 CAD durante 36 meses desde el cierre aplicable.

Los warrants podrán acelerarse si, en cualquier momento a partir de cuatro meses y un día después del cierre aplicable y antes de su vencimiento, la acción ordinaria cotiza en la Canadian Securities Exchange, o CSE, a 2,50 CAD o más durante diez sesiones consecutivas. En ese caso, Purecore podrá adelantar el vencimiento mediante un aviso por comunicado, y los warrants no ejercidos expirarían a las 17:00, hora de Vancouver, el día 30 posterior a ese aviso.

La compañía dijo que podría pagar comisiones de intermediación a captadores elegibles y ajenos a la empresa, de acuerdo con la normativa aplicable y las políticas de la CSE.

Purecore indicó que los ingresos netos de las hard dollar units se usarán para avanzar sus actividades de exploración mineral, cubrir gastos y adquisiciones relacionados con propiedades y atender necesidades corporativas generales y de capital de trabajo, incluido marketing y relaciones con inversores.

Los ingresos brutos asignados a las acciones ordinarias incluidas en las flow-through units se destinarán a gastos de exploración canadiense elegibles que buscan calificar como flow-through mining expenditures o flow-through critical mineral mining expenditures, según la Tax Act canadiense. La empresa señaló además que prevé renunciar a los gastos que reúnan los requisitos a favor de los suscriptores de las flow-through units con efecto no más tarde del 31 de diciembre de 2026, por un importe no inferior al de los ingresos brutos asignados a esas acciones.

El cierre sigue sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales y de todos los requisitos corporativos y regulatorios aplicables, incluidas las políticas de la CSE. Los valores emitidos bajo la oferta quedarán sujetos a un periodo de bloqueo de cuatro meses desde su fecha de emisión, y se ofrecerán al amparo de exenciones aplicables de las obligaciones de folleto de la legislación canadiense sobre valores.