NCL Corporation amplía a 950 millones de dólares una emisión de bonos

NCL Corporation Ltd. ha fijado en 950,0 millones de dólares la colocación de sus bonos senior al 8,750% con vencimiento en 2031, una cifra superior a los 750 millones de dólares que había comunicado antes. La compañía, filial de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., dijo el 30 de septiembre de 2026 que la oferta privada está prevista para cerrarse el 15 de octubre de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Para un inversor minorista, el dato clave es que se trata de deuda nueva emitida en colocación privada, no de una oferta abierta al público. Los bonos se dirigen solo a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A en Estados Unidos y, fuera del país, únicamente a inversores no estadounidenses conforme a la Regulation S.

NCLC indicó que usará los ingresos netos de la emisión, junto con caja disponible, para canjear todos los bonos senior al 6,125% con vencimiento en 2028 emitidos por NCL Finance, Ltd., otra filial, y para repagar aproximadamente 376,3 millones de dólares de préstamos pendientes en su línea de crédito revolving senior garantizada. También prevé prepagar unos 42,2 millones de dólares de financiación respaldada por créditos a la exportación, en cada caso junto con los intereses devengados y no pagados, además de las primas, comisiones y gastos relacionados.

La empresa añadió que la redención de los bonos de 2028 queda condicionada a que la oferta se complete. Los nuevos bonos no estarán registrados bajo la Securities Act ni bajo las leyes de valores de ningún estado, y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable.