Marfrig termina su oferta por bonos 2029 de NBM por falta de financiación

Marfrig Global Foods S.A. dijo el 2 de octubre de 2026 que su filial NBM US Holdings, Inc. había terminado la oferta anunciada previamente para comprar en efectivo todos los bonos senior al 6,625% con vencimiento en 2029 emitidos por NBM, con 467,471,000 USD de principal agregado pendiente.

La compañía indicó que la terminación se produjo porque no se había cumplido la condición de financiación. Esa condición dependía, entre otras cosas, de que MARB BondCo PLC completara o cerrara una o varias emisiones de deuda que debían estar garantizadas por MBRF y los demás garantes, y que generaran ingresos netos suficientes para cubrir el importe máximo a pagar por los bonos aceptados, más los intereses devengados y cualquier cantidad adicional aplicable.

Como resultado, NBM dijo que no se compraría ningún bono en la oferta y que no se pagaría ninguna contraprestación por los títulos entregados. Los bonos que ya hubieran sido presentados y no retirados se devolverían con prontitud a sus respectivos titulares.

La empresa añadió que se trataba de una terminación formal de la oferta y que el oferente se reservaba el derecho de lanzar una nueva oferta de compra más adelante, aunque no estaba obligado a hacerlo. También señaló que el comunicado era solo informativo y no constituía una oferta para comprar ni una solicitud para vender valores.