Itafos anunció el 29 de septiembre de 2026 una enmienda de sus facilidades de crédito que eleva su préstamo a plazo a 140 millones USD, mantiene una carta de crédito de 30 millones USD y extiende el vencimiento hasta el 29 de septiembre de 2029.
La compañía dijo que la operación también afecta a su línea de crédito revolvente basada en activos, cuya fecha de vencimiento se amplía hasta el 29 de septiembre de 2029.
Según los términos comunicados, el préstamo a plazo actual de 100 millones USD, de los que 82,5 millones USD estaban dispuestos, se refinanciará junto con la facilidad de carta de crédito de 30 millones USD.
Itafos añadió que los fondos de las facilidades enmendadas se usarán para refinanciar la deuda bajo el acuerdo de préstamo existente, repagar todos los préstamos pendientes de la línea ABL y destinar el resto a fines corporativos generales.
Tras el cierre del refinanciamiento, el préstamo a plazo enmendado tendrá un saldo pendiente de 140 millones USD, la línea ABL quedará sin usar y la facilidad de cartas de crédito tendrá un saldo pendiente de 12,5 millones USD.
El comunicado identifica a Itafos como una empresa de fertilizantes fosfatados y especiales con operaciones en Estados Unidos, Brasil y Guinea-Bissau.
Highlights
- El préstamo a plazo pasa de 100 millones USD a 140 millones USD.
- La compañía refinanciará su deuda existente y repagará los saldos pendientes de su línea ABL.
- La nueva estructura mantiene una carta de crédito de 30 millones USD.
