Accelevation fija la salida a bolsa en 30 millones de acciones a 18 dólares

Accelevation Holdings Corp. anunció el precio de su oferta pública inicial de 30.000.000 de acciones de clase A a 18,00 dólares por acción, con 10.000.000 de títulos ofrecidos por la propia compañía y 20.000.000 por determinados accionistas vendedores afiliados a Olympus Partners.

Los accionistas vendedores también han concedido a los colocadores una opción de 30 días para comprar hasta 4.500.000 acciones adicionales de clase A al precio de la oferta inicial, menos los descuentos y comisiones de colocación.

Las acciones de clase A están previstas para comenzar a cotizar en The Nasdaq Global Select Market el 30 de septiembre de 2026 bajo el símbolo ACCV, y la operación se espera que se cierre el 1 de octubre de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Accelevation prevé usar los ingresos netos de la oferta para comprar nuevas unidades en Accelevation Holdings LLC. A su vez, Accelevation Holdings LLC prevé destinar el resto de los ingresos netos que reciba de Accelevation a repagar deuda, cubrir gastos vinculados con la oferta y determinadas transacciones organizativas, y para fines corporativos generales.

Accelevation no recibirá ninguno de los ingresos procedentes de la venta de acciones de clase A por parte de los accionistas vendedores.

Morgan Stanley y J.P. Morgan actúan como colocadores principales conjuntos, mientras que Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays y BofA Securities son colocadores conjuntos; Houlihan Lokey, Baird, William Blair, Piper Sandler y Wolfe | Nomura Alliance figuran como colocadores adicionales.