أعلنت Itafos في 29 سبتمبر 2026 أنها دخلت في تعديل لتسهيلاتها الائتمانية القائمة مع مجموعة مقرضين تقودها RBC Capital Markets، وأن التعديل يرفع الالتزام الجديد إلى 140 مليون دولار ويضيف تسهيل اعتماد مستندي بقيمة 30 مليون دولار، مع تمديد تاريخ الاستحقاق حتى 29 سبتمبر 2029.
بالنسبة لمن يتابع الشركة أو يتعامل مع أسهمها في السوق، فإن التغيير الأساسي هنا ليس في النشاط التشغيلي بل في شروط التمويل: التسهيل الآجل الحالي البالغ 100 مليون دولار، وكان 82.5 مليون دولار منه قائماً، سيُعاد تمويله ضمن الترتيب المعدل، كما أن الشركة قالت إن تسهيل التمويل القائم على الأصول سيُمدد استحقاقه أيضاً إلى 29 سبتمبر 2029.
وقالت الشركة إن عائدات التسهيل الآجل المعدل وتسهيل التمويل القائم على الأصول المعدل يُتوقع استخدامها لإعادة تمويل الديون القائمة ضمن التسهيل الآجل الحالي، وسداد جميع السحوبات القائمة على التسهيل القائم على الأصول، ولأغراض عامة للشركة.
وبحسب Itafos، وبعد إغلاق إعادة التمويل سيبلغ رصيد التسهيل الآجل المعدل 140 مليون دولار، وسيكون التسهيل القائم على الأصول غير مسحوب، بينما سيكون رصيد تسهيل الاعتماد المستندي 12.5 مليون دولار. وتعمل الشركة في الولايات المتحدة والبرازيل وغينيا-بيساو وتُتداول أسهمها على TSX-V تحت الرمز IFOS وعلى OTCQX تحت الرمز ITFS.
Highlights
- رفعت Itafos التسهيل الآجل من 100 مليون دولار إلى 140 مليون دولار، بينما كان 82.5 مليون دولار منه قائماً.
- تتضمن الحزمة الجديدة أيضاً تسهيل اعتماد مستندي منفصلاً بقيمة 30 مليون دولار.
- تم تمديد تاريخ الاستحقاق لكل من التسهيل الآجل وتسهيل التمويل القائم على الأصول إلى 29 سبتمبر 2029.
- بعد إغلاق إعادة التمويل، تتوقع الشركة أن يصبح التسهيل الآجل مسحوباً بالكامل إلى 140 مليون دولار وأن يبقى تسهيل التمويل القائم على الأصول غير مسحوب.
