Terra Clean Energy chốt gọi vốn 2,43 triệu USD

Terra Clean Energy Corp. cho biết ngày 6/10/2026 đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ tăng quy mô đối với các units của công ty, với tổng tiền gộp khoảng 2,43 triệu USD. Đợt phát hành gồm phần do môi giới dẫn dắt mang về khoảng 1,97 triệu USD và phần không qua môi giới mang về thêm 461.062 USD.

Công ty nói 17.342.257 units đã được bán với giá 0,14 USD mỗi unit. Mỗi unit gồm một cổ phiếu phổ thông và một chứng quyền mua cổ phiếu. Các cổ phiếu và chứng quyền phát hành theo đợt này chịu thời gian hạn chế chuyển nhượng bốn tháng cộng một ngày kể từ ngày chốt.

Mỗi chứng quyền cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu với giá 0,22 USD trong ba năm tính từ ngày 6/10/2026. Terra Clean Energy cũng cho biết nếu trong 15 ngày giao dịch liên tiếp kể từ ngày chốt, giá giao dịch bình quân gia quyền theo khối lượng hằng ngày của cổ phiếu cao hơn 0,44 USD, công ty có quyền rút ngắn thời hạn chứng quyền; khi đó ngày hết hạn mới sẽ là ngày thứ 30 sau khi công ty gửi thông báo thực hiện quyền này.

Centurion One Capital Corp. là lead agent và sole bookrunner của phần phát hành do môi giới dẫn dắt, đồng thời là fiscal advisor cho phần không qua môi giới. Đổi lại, bên dẫn xếp nhận 194.233 USD tiền mặt và 1.387.380 broker warrants; mỗi broker warrant cho phép mua một unit với giá bằng giá phát hành trong ba năm kể từ ngày phát hành. Các chứng quyền nằm trong unit mua bằng broker warrant cũng có thời hạn ba năm kể từ ngày phát hành broker warrant.

Các bên nội bộ của công ty đã mua tổng cộng 700.000 units trong đợt phát hành. Terra Clean Energy cho biết phần tham gia này là một giao dịch với bên liên quan theo Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions, nhưng không cần định giá chính thức vì công ty không niêm yết trên các sàn được nêu trong quy định này; công ty cũng nói không cần chấp thuận của cổ đông thiểu số vì giá trị hợp lý của phần giao dịch với người nội bộ không vượt quá 25% vốn hóa của công ty tại thời điểm công bố.