Gray tái cấp vốn khoản vay hợp vốn 600 triệu USD

Gray Media cho biết ngày 8/10/2026 rằng họ đã đóng khoản vay kỳ hạn mới trị giá 600 triệu USD, đồng thời giảm hạn mức tín dụng quay vòng hiện có từ 750 triệu USD xuống 680 triệu USD và kéo dài ngày đáo hạn của hạn mức này từ 1/12/2028 sang 15/7/2030.

Theo công ty, Term Loan G được định giá với biên độ 350 điểm cơ bản so với Standard Overnight Financing Rate và phát hành kèm chiết khấu phát hành ban đầu 0,5%. Biên giá của hạn mức tín dụng quay vòng đã được gia hạn không thay đổi.

Tiền thu từ Term Loan G được dùng để trả một phần Term Loan D hiện có của Gray, khoản vay đáo hạn vào 1/12/2028, qua đó còn lại 150 triệu USD gốc đang lưu hành, và để thanh toán các chi phí, lệ phí liên quan.

Gray cũng nhắc lại đợt đóng ngày 21/8/2026 đối với gói trái phiếu senior secured first lien trị giá 750 triệu USD kỳ hạn 2034, trong đó số tiền thu được đã được dùng, trong số các mục đích khác, để trả 675 triệu USD trái phiếu senior secured first lien lãi suất 10,5% kỳ hạn 2029.

Tính chung hai giao dịch tái cấp vốn, công ty cho biết đã kéo dài kỳ hạn đối với hơn 1,25 tỷ USD nợ và giảm chi phí đi vay tổng thể, đồng thời gia hạn kỳ hạn của hạn mức tín dụng quay vòng.

Sau các giao dịch này, Gray cho biết không còn đáo hạn nợ đáng kể nào trước sau cả chu kỳ bầu cử 2026 và 2028. Các kỳ hạn gần nhất hiện là 150 triệu USD gốc còn lại của Term Loan D đáo hạn vào 12/2028 và 350 triệu USD trái phiếu 2029 còn lại đáo hạn vào 7/2029.

Gray Media là công ty truyền thông đa phương tiện có trụ sở tại Atlanta, Georgia.