Skyworks Perpanjang Batas Waktu Tukar Surat Utang Qorvo

Skyworks Solutions, Inc. pada 30 September 2026 memperpanjang batas waktu penawaran tukar untuk pemegang surat utang Qorvo menjadi 5 Oktober 2026 pukul 17.00 waktu New York City. Perusahaan juga memperpanjang tenggat penarikan untuk penawaran itu ke waktu yang sama, setelah sebelumnya dipindahkan ke 2 Oktober 2026.

Penawaran tersebut mencakup seluruh obligasi senior Qorvo 4,375% jatuh tempo 2029 dan seluruh obligasi senior 3,375% jatuh tempo 2031. Sebagai gantinya, Skyworks menawarkan hingga US$850 juta obligasi senior baru tenor 2029 untuk seri 2029, serta hingga US$700 juta obligasi senior baru tenor 2031 untuk seri 2031.

Skyworks mengatakan sudah menerima tender valid yang belum ditarik dari 91,68% nominal obligasi Qorvo tenor 2029, atau US$779,25 juta dari US$850 juta yang beredar. Untuk obligasi tenor 2031, jumlah yang sudah ditenderkan mencapai 93,33%, atau US$653,328 juta dari US$700 juta.

Pemegang obligasi Qorvo yang sudah menenderkan dan belum menarik surat utangnya tidak perlu melakukan tindakan tambahan karena perpanjangan tenggat itu; tender mereka tetap berlaku. Pemegang yang belum menenderkan, atau yang sempat menender lalu menariknya, masih dapat menenderkan kembali sebelum tenggat dan berhak atas pertimbangan yang berlaku sesuai prospektus, termasuk premium partisipasi awal jika nomor Early Participation VOI yang sah diserahkan bersama tender itu.

Skyworks mengatakan tanggal penyelesaian akan segera menyusul setelah tenggat penawaran, dan diperkirakan tidak lebih awal dari hari bisnis kedua setelah tanggal penutupan merger. Perusahaan juga menyebut merger dengan Qorvo diperkirakan selesai sekitar 5 Oktober 2026, dengan catatan seluruh syarat penutupan dipenuhi atau dikesampingkan.

Penawaran tukar itu dibuat berdasarkan formulir S-4 yang efektif sejak 29 Mei 2026 dan prospektus final yang diajukan ke SEC pada tanggal yang sama. Skyworks mengatakan setiap penawaran tukar bergantung pada selesainya transaksi merger Qorvo ke dalam anak usaha Skyworks, sementara penutupan merger tidak bergantung pada hasil penawaran tukar.