Purecore ajukan private placement hingga C$2,5 juta

Purecore Metals Inc. pada 2 Oktober 2026 mengumumkan rencana private placement tanpa broker dengan target dana kotor hingga C$2,5 juta. Bagi trader yang memantau emiten eksplorasi kecil, ini berarti perusahaan mencari modal baru lewat penerbitan unit, bukan lewat penawaran umum di pasar terbuka.

Struktur penawarannya terdiri dari HD Units seharga C$1,35 per unit dan FT Units seharga C$1,50 per unit. Setiap HD Unit berisi satu common share dan satu warrant. Setiap FT Unit berisi satu common share yang diterbitkan sebagai flow-through share menurut Undang-Undang Pajak Kanada dan satu warrant.

Warrant yang menyertai HD Units dan FT Units sama-sama memberi hak membeli satu saham tambahan dengan harga pelaksanaan C$2,00 per saham selama 36 bulan sejak penutupan penawaran, dengan ketentuan akselerasi. Jika, setelah empat bulan dan satu hari dari tanggal penutupan yang berlaku, harga penutupan saham biasa di Canadian Securities Exchange mencapai setidaknya C$2,50 selama sepuluh hari perdagangan berturut-turut, perusahaan dapat mempercepat kedaluwarsa warrant lewat pemberitahuan publik; dalam skenario itu, warrant yang belum ditebus akan berakhir pukul 17.00 waktu Vancouver pada hari ke-30 setelah pemberitahuan.

Perusahaan mengatakan hasil bersih dari penjualan HD Units akan digunakan untuk mendorong aktivitas eksplorasi mineral, pengeluaran dan akuisisi terkait properti, serta kebutuhan umum korporasi dan modal kerja, termasuk pemasaran dan hubungan investor. Hasil kotor yang dialokasikan ke saham biasa dalam FT Units akan dipakai untuk biaya eksplorasi Kanada yang memenuhi syarat agar dapat diklasifikasikan sebagai flow-through mining expenditures atau flow-through critical mineral mining expenditures, dan Purecore berniat meneruskan pengeluaran yang memenuhi syarat kepada investor FT Unit paling lambat 31 Desember 2026.

Pelaksanaan penawaran ini masih bergantung pada syarat penutupan yang lazim serta seluruh ketentuan perusahaan dan regulator yang berlaku, termasuk kebijakan CSE. Semua efek yang diterbitkan akan tunduk pada masa tahan empat bulan sejak tanggal penerbitannya, dan penawaran dilakukan berdasarkan pengecualian yang berlaku dari persyaratan prospektus dalam hukum efek Kanada.

Purecore menyebut diri sebagai perusahaan eksplorasi mineral Kanada yang berfokus pada identifikasi, akuisisi, dan pengembangan aset uranium dan tembaga.