Marfrig batalkan penawaran tunai untuk obligasi 2029

Marfrig Global Foods S.A. mengatakan melalui anak usahanya, NBM US Holdings, Inc., bahwa penawaran tunai untuk membeli setiap obligasi senior 6,625% jatuh tempo 2029 telah dihentikan pada 2 Oktober 2026. Obligasi yang dimaksud memiliki nilai pokok agregat US$467,471,000.

Perusahaan menyebut penghentian itu terjadi karena Financing Condition, atau syarat pembiayaan, belum terpenuhi. Dalam ketentuan penawaran, pendanaan tersebut bergantung pada terselesaikannya penawaran surat utang oleh MARB BondCo PLC yang dijamin oleh Marfrig dan penjamin lain, dengan hasil bersih minimal sebesar jumlah maksimum yang harus dibayar untuk obligasi yang ditender, ditambah bunga akrual dan pembayaran tambahan yang berlaku.

Akibat pembatalan itu, tidak ada obligasi yang akan dibeli dalam penawaran tersebut dan tidak ada Consideration, atau pembayaran yang dijanjikan dalam Offer to Purchase, yang akan dibayarkan atas obligasi yang sudah ditender. Semua obligasi yang sebelumnya ditender dan belum ditarik akan segera dikembalikan kepada pemegang yang menawarkannya.

NBM mengatakan pembatalan ini merupakan terminasi resmi dari penawaran yang sebelumnya dibuat berdasarkan ketentuan dalam Offer to Purchase bertanggal 28 September 2026. Perusahaan juga menyatakan berhak meluncurkan tender offer baru di kemudian hari, tetapi tidak berkewajiban melakukannya.

Dalam pemberitahuan yang sama, NBM menegaskan dokumen itu hanya untuk tujuan informasi dan bukan penawaran untuk membeli atau ajakan untuk menjual efek. Perusahaan juga mengatakan Debt Offering belum dan tidak akan didaftarkan ke Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM) maupun di bawah Securities Act, sehingga efek yang diterbitkan dalam Debt Offering dilarang ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada orang AS tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku.