Accelevation Tetapkan Harga IPO 30 Juta Saham di US$18

Accelevation Holdings Corp. menetapkan harga penawaran umum perdana 30.000.000 saham biasa Kelas A di US$18 per saham pada 29 September 2026. Dari jumlah itu, 10.000.000 saham ditawarkan oleh Accelevation dan 20.000.000 saham ditawarkan oleh pemegang saham penjual tertentu yang berafiliasi dengan Olympus Partners.

Jika Anda memantau saham baru untuk trading, saham Kelas A itu diharapkan mulai diperdagangkan di The Nasdaq Global Select Market pada 30 September 2026 dengan kode ACCV. Penawaran ini juga memberi penjamin emisi opsi 30 hari untuk membeli hingga 4.500.000 saham Kelas A tambahan di harga IPO, dikurangi diskon penjaminan dan komisi.

Accelevation mengatakan akan menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk membeli unit baru yang diterbitkan di Accelevation Holdings LLC. Accelevation Holdings LLC kemudian akan memakai sisa hasil bersih yang diterimanya dari Accelevation untuk membayar utang, membayar biaya yang timbul sehubungan dengan penawaran dan transaksi organisasi tertentu, serta untuk tujuan korporasi umum.

Accelevation mengatakan tidak akan menerima hasil apa pun dari penjualan saham Kelas A oleh pemegang saham penjual. Morgan Stanley dan J.P. Morgan bertindak sebagai joint lead bookrunning managers, sementara Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays dan BofA Securities menjadi joint bookrunning managers, dan Houlihan Lokey, Baird, William Blair, Piper Sandler serta Wolfe | Nomura Alliance menjadi additional bookrunners.