Spyre fija en 350 millones USD su colocación de acciones

Spyre Therapeutics fijó el precio de su oferta pública previamente anunciada de 4.117.648 acciones ordinarias a 85 USD por acción, con unos ingresos brutos esperados de aproximadamente 350,0 millones USD antes de descuentos, comisiones y otros gastos de la operación.

Para un inversor minorista, el dato principal es el tamaño de la ampliación y el precio al que se coloca: esas son las condiciones con las que se vende el capital nuevo en esta operación. La compañía también concedió a los colocadores una opción de 30 días para comprar hasta unos 52,5 millones USD adicionales en acciones ordinarias en los mismos términos.

Jefferies, TD Cowen, Leerink Partners y Stifel actúan como joint book-running managers, mientras que LifeSci Capital figura como passive bookrunner. El cierre de la oferta está previsto para el 7 de octubre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre.

Spyre dijo que destinará los ingresos netos a seguir avanzando sus programas en gastroenterología, reumatología y dermatología, incluido el financiamiento de estudios preclínicos, ensayos clínicos, fabricación y preparación para fase 3, además de un nuevo programa para llevar SPY072 a desarrollo en fase tardía para hidradenitis supurativa. Cualquier importe restante se utilizará para otras actividades de investigación y desarrollo en curso, capital circulante y otros fines corporativos generales.

La oferta se realiza mediante un suplemento de prospecto y un prospecto base, y la declaración de registro en el formulario S-3 presentada ante la SEC quedó efectiva el 26 de junio de 2026.