Skyworks amplía hasta el 5 de octubre su oferta de canje por deuda de Qorvo

Skyworks Solutions ha ampliado hasta el 5 de octubre el plazo de sus ofertas de canje para los tenedores de deuda senior de Qorvo, en una operación que sigue vinculada al cierre de la fusión entre ambas compañías. La empresa también dijo que espera que esa fusión se cierre ese mismo día, siempre que se cumplan o renuncien las condiciones de cierre.

La extensión afecta a las ofertas por los bonos senior al 4,375% con vencimiento en 2029 y por los bonos senior al 3,375% con vencimiento en 2031 emitidos por Qorvo. A cambio, Skyworks ofrece hasta 850 millones de dólares en nuevos bonos al 4,375% con vencimiento en 2029 y hasta 700 millones de dólares en nuevos bonos al 3,375% con vencimiento en 2031.

Según la información facilitada por el agente de información de las ofertas, a las 17:00 hora de Nueva York del 30 de septiembre se habían entregado y no retirado válidamente 779,25 millones de dólares de los bonos de 2029, equivalentes al 91,68% del principal en circulación, y 653,328 millones de dólares de los bonos de 2031, equivalentes al 93,33%.

Skyworks señaló que los titulares que ya hayan presentado válidamente sus bonos no necesitan volver a presentarlos ni hacer ninguna otra gestión por la extensión del plazo, y que sus aceptaciones siguen vigentes. Quienes aún no lo hayan hecho, o quienes retiraron sus bonos, pueden presentar o volver a presentar sus títulos hasta el vencimiento y optar a la contraprestación prevista en el prospecto, incluido el pago anticipado correspondiente si entregan un número válido de VOI de participación anticipada.

La fecha de liquidación será poco después del vencimiento y se espera que no sea antes del segundo día hábil posterior al cierre de la fusión. Las ofertas se realizan bajo el formulario S-4 que Skyworks declaró efectivo el 29 de mayo de 2026 y el prospecto final presentado ese mismo día ante la SEC, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.