أعلنت Gray Media يوم 8 أكتوبر 2026 إغلاق قرض جديد بقيمة 600 مليون دولار، مع خفض تسهيلها الائتماني المتجدد من 750 مليون دولار إلى 680 مليون دولار، وتمديد تاريخ الاستحقاق إلى 15 يوليو 2030. بالنسبة لمن يتابع أسهم الشركة أو ديونها، فهذه خطوة تعيد ترتيب آجال السداد أكثر مما تغيّر حجم الأعمال اليومية.
وقالت الشركة إن قرض Term Loan G سُعِّر بهامش 350 نقطة أساس فوق معدل التمويل الليلي المضمون، وصدر بخصم إصدار أصلي قدره 0.5%. كما قالت إن تسعير التسهيل الائتماني المتجدد الممدد بقي دون تغيير.
واستخدمت العائدات لسداد جزء من Term Loan D القائم والمستحق في 1 ديسمبر 2028، ما أبقى 150 مليون دولار من أصل القرض مستحقاً، إضافة إلى سداد رسوم ومصاريف ذات صلة. بالنسبة للمستثمرين الذين يراقبون هيكل الدين، فهذا يعني أن جزءاً من الاستحقاق القريب جرى نقله بعيداً، بينما بقي جزء آخر قائماً.
وأضافت Gray أن هذه الخطوة، إلى جانب إغلاق 21 أغسطس 2026 لطرح سندات أولية مضمونة أولى الرهن بنسبة 7.50% بقيمة 750 مليون دولار تستحق في 2034، أتاحت لها تمديد آجال استحقاق تتجاوز إجمالاً 1.25 مليار دولار من الدين وخفض تكاليف الاقتراض الإجمالية، مع تمديد أجل تسهيلها الائتماني المتجدد أيضاً. وذكرت أن أقرب آجالها الآن تتمثل في 150 مليون دولار المتبقية من Term Loan D المستحقة في ديسمبر 2028، و350 مليون دولار المتبقية من سندات 2029 المستحقة في يوليو 2029.
وقالت الشركة إن لديها الآن لا استحقاقات ديون جوهرية حتى ما بعد الدورتين السياسيتين في 2026 و2028. ووصفت Gray نفسها بأنها شركة وسائط متعددة مقرها أتلانتا، وتعد أكبر مالك في البلاد لمحطات التلفزيون المحلية الأعلى تصنيفاً والأصول الرقمية.
Highlights
- قرض Term Loan G الجديد بلغ 600 مليون دولار واستحقاقه في 15 يوليو 2030.
- التسهيل الائتماني المتجدد انخفض من 750 مليون دولار إلى 680 مليون دولار.
- Gray قالت إنها استخدمت العائدات لسداد جزء من Term Loan D ودفعت رسوماً ومصاريف مرتبطة.
- الشركة قالت إن إعادة التمويل، مع صفقة أغسطس، مدد آجال ديون تتجاوز 1.25 مليار دولار.
