ديجيتال ريالتي تُسعّر سندات مضمونة بـ1 مليار يورو

أعلنت ديجيتال ريالتي أن شركة Digital Euro Finco, LLC، وهي شركة تمويل تابعة غير مباشرة ومملوكة بالكامل للشراكة التشغيلية Digital Realty Trust, L.P.، سعّرت طرح سندات مضمونة بقيمة إجمالية أصلية تبلغ 1 مليار يورو، وبفائدة 5.125%، تستحق في 2036، عند 99.289% من القيمة الأصلية.

السندات ستكون التزامات ممتازة غير مضمونة على Digital Euro Finco, LLC، وستحظى بضمان كامل وغير مشروط من الشركة والشراكة التشغيلية. وستُدفع الفائدة سنوياً بأثر رجعي بمعدل 5.125% ابتداءً من 9 أكتوبر 2026، على أن يحل الاستحقاق في 9 أكتوبر 2036.

وتتوقع الشركة إغلاق الطرح في 9 أكتوبر 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. وتعتزم تخصيص ما يعادل صافي الحصيلة لتمويل أو إعادة تمويل، جزئياً أو كلياً، مشاريع جديدة و/أو قائمة متوافقة مع إطار السندات الخضراء لدى ديجيتال ريالتي، بما في ذلك تطوير هذه المشاريع وإعادة تطويرها.

وحتى تخصيص صافي الحصيلة لتلك المشاريع، قد يُستخدم كل المبلغ أو جزء منه مؤقتاً لسداد اقتراضات قائمة ضمن التسهيلات الائتمانية المتجددة العالمية التابعة للشراكة التشغيلية، أو لشراء عقارات أو أعمال إضافية، أو لتمويل فرص التطوير، أو للاستثمار في حسابات وسندات قصيرة الأجل مدرّة للفائدة ومتوافقة مع نية الشركة التأهل كصندوق استثمار عقاري لأغراض ضريبة الدخل الفدرالية الأميركية. كما قد يُستخدم لرأس المال العامل ولأغراض الشركة العامة الأخرى، بما في ذلك احتمال سداد ديون أخرى أو استرداد أو إعادة شراء أو سداد أو إطفاء أوراق مالية قائمة من حقوق الملكية أو الدين، أو مزيج من ذلك.

وقالت الشركة إن السندات تُباع فقط خارج الولايات المتحدة بالاستناد إلى اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة. ولم تُسجَّل السندات ولن تُسجَّل بموجب هذا القانون، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو لأشخاص أميركيين من دون تسجيل أو إعفاء مناسب من متطلبات التسجيل.

كما أوضحت أن هذا البيان ليس عرضاً للبيع ولا دعوة لشراء السندات، وأن أي عرض أو بيع لن يُجرى في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك مخالفاً للقانون.