Accelevation chốt giá IPO 30 triệu cổ phiếu ở 18 USD/cp

Accelevation Holdings Corp. đã công bố mức giá cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, với 30 triệu cổ phiếu Class A bán ra ở giá 18 USD/cp. Trong số này, 10 triệu cổ phiếu do chính Accelevation chào bán và 20 triệu cổ phiếu do một số cổ đông bán ra liên kết với Olympus Partners.

Các cổ đông bán ra cũng đã cấp cho bên bảo lãnh quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 4,5 triệu cổ phiếu Class A với giá IPO ban đầu, trừ các khoản chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh. Cổ phiếu dự kiến bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 30/9/2026 dưới mã ACCV, và thương vụ dự kiến hoàn tất vào ngày 1/10/2026, tùy các điều kiện đóng giao dịch thông thường.

Accelevation cho biết sẽ dùng tiền ròng thu được từ đợt chào bán để mua các đơn vị mới phát hành trong Accelevation Holdings LLC. Theo công ty, Accelevation Holdings LLC sẽ dùng phần còn lại của số tiền ròng nhận được từ Accelevation để trả nợ, thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán và một số giao dịch tổ chức, cũng như cho mục đích chung của doanh nghiệp. Accelevation sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán số cổ phiếu do các cổ đông bán ra.

Morgan Stanley và J.P. Morgan là đồng quản lý bảo lãnh phát hành chính; Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays và BofA Securities là đồng quản lý bảo lãnh phát hành; còn Houlihan Lokey, Baird, William Blair, Piper Sandler và Wolfe | Nomura Alliance là các bookrunner bổ sung.