Spyre ตั้งราคาเสนอขายหุ้น 350 ล้านดอลลาร์

Spyre Therapeutics เปิดราคาขายหุ้นสามัญในการเสนอขายต่อประชาชนที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยเสนอขาย 4,117,648 หุ้นที่ราคา 85.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2026 บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินรวมราว 350.0 ล้านดอลลาร์ก่อนหักส่วนลดค่ารับประกันการจำหน่าย ค่าคอมมิชชัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย

บริษัทยังให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายซื้อหุ้นเพิ่มได้ภายใน 30 วันอีกประมาณ 52.5 ล้านดอลลาร์ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน และคาดว่าการเสนอขายจะปิดราววันที่ 7 ต.ค. 2026 หากเป็นไปตามเงื่อนไขปิดดีลตามปกติ

Jefferies, TD Cowen, Leerink Partners และ Stifel ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมหลัก ขณะที่ LifeSci Capital เป็น passive bookrunner ของการเสนอขายครั้งนี้

Spyre ระบุว่าจะนำเงินสุทธิจากการเสนอขายไปใช้ต่อยอดโครงการในกลุ่ม gastroenterology, rheumatology และ dermatology รวมถึงสนับสนุนการศึกษาพรีคลินิก การทดลองทางคลินิก การผลิต และความพร้อมสำหรับ Phase 3 ตลอดจนโครงการใหม่เพื่อพัฒนา SPY072 ไปสู่การพัฒนาในระยะท้ายสำหรับ hidradenitis suppurativa เงินที่เหลือจะนำไปใช้กับงานวิจัยและพัฒนาอื่น เงินทุนหมุนเวียน และวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท