QUICK เปิดจอง IPO 32 ล้านหุ้น ผู้ก่อตั้งล็อกอัปหุ้นเพิ่มครบ 100%

บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ QUICK เปิดจองซื้อหุ้น IPO จำนวน 32 ล้านหุ้นในวันที่ 9, 12 และ 14 ตุลาคม 2569 ขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งรวมถึงผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสมัครใจนำหุ้นเดิมส่วนที่เหลือจากเกณฑ์ Silent Period เข้าร่วม Lock-up เพิ่ม ทำให้หุ้นเดิมที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการขายรวมเป็น 70 ล้านหุ้น หรือ 100% ของหุ้นเดิมหลัง IPO

หุ้น IPO ครั้งนี้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ทั้งหมด ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.65 บาท โดยคาดว่าเงินระดมทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องราว 164 ล้านบาทจะเข้าสู่บริษัท เพื่อนำไปใช้ต่อยอดการเติบโต ทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาบุคลากร การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และเงินทุนหมุนเวียน

นายไพศาล แซ่ลี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ QUICK ระบุว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบริษัทสู่การเติบโตและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล หลังทำธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีกับลูกค้ามานานกว่า 20 ปี

นางยอดฤดี สันตติกุล กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้บริหารสมัครใจนำหุ้นเดิม 13.90 ล้านหุ้น หรือ 13.63% เข้าร่วมมาตรการห้ามขาย 6 เดือน ส่งผลให้สัดส่วนหุ้นที่ถูกจำกัดการขายรวมเป็น 68.63% ของทุนชำระแล้วภายหลัง IPO

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 55% ของทุนชำระแล้วภายหลัง IPO จะอยู่ภายใต้มาตรการห้ามขายเป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถทยอยขายได้ 25% เมื่อครบ 6 เดือน และส่วนที่เหลือเมื่อครบ 1 ปี

QUICK มีแผนนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี วันที่ 21 ตุลาคม 2569 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บีวายดีเอช จำกัด (มหาชน)

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ประธานกรรมการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่าการทำงานร่วมกับ QUICK ต่อเนื่องทำให้เห็นความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งและทีมบริหารในการสร้างธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว ทั้งด้านผลประกอบการ ระบบภายใน ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากร การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ

ด้านธุรกิจ QUICK มีรากฐานจากความเชี่ยวชาญด้าน ERP และฐานลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและโรงงาน และบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็น Microsoft Partner พร้อมสถานะ Specialist Partner ด้าน Finance และ Supply Chain

บริษัทยังต่อยอดจาก ERP ไปสู่ AI Ecosystem โดยเชื่อม ERP, IoT และ AI เข้าด้วยกัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง เช่น Quick MES, Quick PM, Quick Carbon R, Quick CRM และ Qoot AI

ตามข้อมูลที่เปิดเผย QUICK มีรายได้ในช่วงครึ่งแรกปี 2569 จำนวน 166.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 34.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.10% พร้อมอัตรากำไรสุทธิ 20.51%

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถพิจารณาปัจจัยดังกล่าวประกอบกับปัจจัยพื้นฐาน ผลประกอบการ และแผนการใช้เงินระดมทุนของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน