Gray ปิดดีลรีไฟแนนซ์กู้เงิน 600 ล้านดอลลาร์

Gray Media Inc. แจ้งว่าได้ปิดสินเชื่อ Term Loan G มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์แล้วเมื่อ 8 ต.ค. 2026 โดยเงินกู้ใหม่ครบกำหนด 15 ก.ค. 2030 ขณะเดียวกันบริษัทได้ลดวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเดิมจาก 750 ล้านดอลลาร์เหลือ 680 ล้านดอลลาร์ และขยายวันครบกำหนดจาก 1 ธ.ค. 2028 เป็น 15 ก.ค. 2030

Gray ระบุว่า Term Loan G ถูกกำหนดมาร์จิน 350 เบซิสพอยต์เหนืออัตรา Standard Overnight Financing Rate และออกด้วยส่วนลดราคาเริ่มต้น 0.5% เงื่อนไขราคาของวงเงินหมุนเวียนที่ขยายอายุแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทนำเงินจาก Term Loan G ไปชำระหนี้บางส่วนของ Term Loan D เดิมที่ครบกำหนด 1 ธ.ค. 2028 ทำให้ยอดเงินต้นคงค้างเหลือ 150 ล้านดอลลาร์ รวมถึงนำไปจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

Gray ยังระบุว่าเมื่อรวมกับการปิดการเสนอขายโน้ตมีประกันอาวุโสชั้นหนึ่งอัตราดอกเบี้ย 7.50% มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดปี 2034 เมื่อ 21 ส.ค. 2026 ซึ่งนำเงินไปใช้รวมถึงชำระโน้ตมีประกันอาวุโสชั้นหนึ่งอัตรา 10.5% มูลค่า 675 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดปี 2029 บริษัทได้ขยายอายุครบกำหนดของหนี้รวมมากกว่า 1.25 พันล้านดอลลาร์และลดต้นทุนการกู้ยืมโดยรวม พร้อมทั้งขยายอายุของวงเงินหมุนเวียนด้วย

หลังธุรกรรมรีไฟแนนซ์เหล่านี้ Gray ระบุว่าไม่มีหนี้ก้อนใหญ่ครบกำหนดจนกว่าจะพ้นทั้งรอบการเมืองปี 2026 และ 2028 โดยกำหนดครบกำหนดที่ใกล้ที่สุดตอนนี้คือ Term Loan D ที่เหลือ 150 ล้านดอลลาร์ในเดือนธ.ค. 2028 และโน้ตปี 2029 ที่เหลือ 350 ล้านดอลลาร์ครบกำหนดในเดือนก.ค. 2029

Gray Media เป็นบริษัทสื่อที่มีสำนักงานใหญ่ในแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย