GoldInxs ปิดดีลรอบแรกของการเพิ่มทุนแบบไม่ใช้ตัวแทนขาย 647,316.51 ดอลลาร์

GoldInxs Mining Corp. แจ้งว่าปิดการขายรอบแรกของการเพิ่มทุนแบบ non-brokered private placement แล้วเมื่อ 6 ต.ค. 2026 โดยรอบนี้ออกหลักทรัพย์รวม 5,100,101 หน่วย และระดมเงินขั้นต้นได้ 647,316.51 ดอลลาร์สหรัฐ

ในรอบนี้ บริษัทออก FT Units 4,315,270 หน่วยที่ราคา 0.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย คิดเป็นเงินขั้นต้น 560,985.10 ดอลลาร์สหรัฐ และออก Units อีก 784,831 หน่วยที่ราคา 0.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย คิดเป็นเงินขั้นต้น 86,331.41 ดอลลาร์สหรัฐ

FT Unit แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1 หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น 1 ใบ ส่วน Unit แต่ละหน่วยก็มีโครงสร้างเดียวกัน

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นแต่ละใบให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคา 0.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ภายใน 24 เดือนหลังปิดดีลรอบแรก โดยบริษัทมีสิทธิเร่งวันหมดอายุเป็น 30 วันหลังการประกาศผ่านข่าว หากราคาปิดของหุ้นสามัญบน TSX Venture Exchange หรือกระดานหลักอื่นที่หุ้นซื้อขายอยู่ในเวลานั้น อยู่ที่หรือสูงกว่า 0.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นติดต่อกัน 10 วันทำการหลังปิดรอบแรก

บริษัทระบุว่าเงินจากการระดมทุนจะนำไปใช้กับงานสำรวจและการดำเนินงานอื่น ๆ ที่ Fishpot Project ในบริติชโคลัมเบียกลาง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เข้าเกณฑ์สำหรับงานสำรวจ การเจาะ และการเก็บตัวอย่าง ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

GoldInxs ยังระบุว่า FT Shares และใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ใต้ FT Units ตั้งใจให้ออกในลักษณะ flow-through และให้เป็น flow-through shares ตามกฎหมายภาษีของแคนาดา โดยบริษัทตั้งใจจะโอนค่าใช้จ่ายด้านสำรวจที่เข้าเกณฑ์ให้กับผู้จองซื้อ FT Units โดยให้มีผลไม่เกิน 31 ธ.ค. 2026

ในส่วนของค่าหาผู้ลงทุน บริษัทตั้งใจจ่ายเงินสดรวม 28,366.25 ดอลลาร์สหรัฐ และออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับผู้แนะนำที่โอนสิทธิไม่ได้ 218,201 ใบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าหาดังกล่าวยังต้องรอการยอมรับจาก TSX-V

บริษัทอาจปิดการขายในรอบย่อยเพิ่มเติมได้ หากได้รับอนุมัติด้านกำกับดูแลที่จำเป็นครบถ้วน รวมถึงการยอมรับจาก TSX-V

หลักทรัพย์ทั้งหมดที่ออกใน First Tranche รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับผู้หาผู้ลงทุน อยู่ภายใต้ระยะเวลาห้ามขายตามกฎหมาย 4 เดือนกับอีก 1 วันนับจากวันปิดดีล

บริษัทระบุด้วยว่าผู้ถือหุ้นภายในรายหนึ่งซื้อ FT Units 385,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 50,050 ดอลลาร์สหรัฐจากเงินขั้นต้นของรอบแรก และรายการดังกล่าวถือเป็น related party transaction ภายใต้ Multilateral Instrument 61-101

GoldInxs ระบุว่าเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจัดทำ formal valuation และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับการซื้อหลักทรัพย์โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพราะมูลค่าตลาดยุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ซื้อโดยฝ่ายดังกล่าวต่ำกว่า 25% ของมูลค่าตลาดของบริษัทตามเกณฑ์ MI 61-101