Digital Realty วางราคาหุ้นกู้ยูโร 1 พันล้านยูโร ครบกำหนดปี 2036

Digital Realty ประกาศว่า Digital Euro Finco, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางการเงินทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้ตั้งราคาการเสนอขายหุ้นกู้ค้ำประกันมูลค่า 1 พันล้านยูโร อายุครบกำหนดปี 2036 ที่ราคา 99.289% ของมูลค่าหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2026

หุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นหนี้ไม่ด้อยสิทธิของ Digital Euro Finco, LLC และจะได้รับการค้ำประกันแบบเต็มจำนวนและไม่มีเงื่อนไขโดยบริษัทแม่และพาร์ตเนอร์ชิปในการดำเนินงานของบริษัท ดอกเบี้ยจ่ายปีละครั้งแบบค้างรับที่อัตรา 5.125% ต่อปี เริ่มตั้งแต่และรวมวันที่ 9 ต.ค. 2026 และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 ต.ค. 2036

บริษัทระบุว่าคาดจะปิดการเสนอขายในวันที่ 9 ต.ค. 2026 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปิดดีลตามปกติครบถ้วน

Digital Realty ตั้งใจจะนำเงินสุทธิจากการเสนอขายไปใช้จัดหาเงินทุนหรือรีไฟแนนซ์ โครงการใหม่และ/หรือโครงการเดิมที่สอดคล้องกับกรอบ Green Bond Framework ของบริษัท รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงโครงการดังกล่าว

ระหว่างรอการจัดสรรเงินสุทธิไปยังโครงการเหล่านั้น เงินบางส่วนหรือทั้งหมดอาจถูกนำไปชำระคืนวงเงินกู้หมุนเวียนระดับโลกของพาร์ตเนอร์ชิปในการดำเนินงานชั่วคราว ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจเพิ่มเติม สนับสนุนโอกาสในการพัฒนา ลงทุนในบัญชีที่มีดอกเบี้ยและหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีดอกเบี้ยซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของบริษัทที่จะมีคุณสมบัติเป็น REIT เพื่อวัตถุประสงค์ภาษีเงินได้ของสหรัฐ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท เช่น การชำระหนี้อื่น หรือการไถ่ถอน ซื้อคืน ชำระคืน หรือเลิกสภาพหลักทรัพย์ทุนหรือหนี้ที่ค้างอยู่ หรือผสมกันหลายทาง