แสนสิริเตรียมออก Perpetual Bond ชุดใหม่ ก.พ. 2570

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไข หรือ Perpetual Bond ชุดใหม่ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง

การจองซื้อกำหนดขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มได้ครั้งละ 100,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยและกำหนดการเสนอขายที่แน่นอน บริษัทระบุว่าจะประกาศอีกครั้งในภายหลัง

แสนสิริระบุว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB+ แนวโน้มคงที่ ขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดนี้ได้รับอันดับ BBB- แนวโน้มคงที่ จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2569

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมียอดขายรวม 36,400 ล้านบาท คิดเป็น 76% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 48,000 ล้านบาท และปิดการขายโครงการแล้ว 18 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 23,500 ล้านบาท

นายวิชาญกล่าวต่อว่า บริษัทยังมียอดขายรอรับรู้รายได้สะสมมากกว่า 24,000 ล้านบาท และในไตรมาส 4/2569 เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่อีก 12 โครงการ มูลค่ารวม 11,000 ล้านบาท ครอบคลุมทุกเซกเมนต์

บริษัทระบุว่าการเตรียมออก Perpetual Bond ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของงบการเงิน เพิ่มความยืดหยุ่นและสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงเตรียมแหล่งเงินทุนรองรับแผนขยายธุรกิจและการลงทุนโครงการใหม่ในปี 2570 พร้อมกับการบริหารต้นทุนทางการเงินและการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือผ่านธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์อีกหลายแห่ง

บริษัทระบุด้วยว่าอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเอกสารดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรเป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนด