Spyre Tetapkan Harga Penawaran Saham Senilai US$350 Juta

Spyre Therapeutics pada 5 Oktober 2026 menetapkan harga penawaran publik tertanggung atas 4.117.648 saham biasa di US$85,00 per saham. Emiten bioteknologi tahap klinis itu mengatakan hasil kotor yang diharapkan dari transaksi tersebut sekitar US$350,0 juta sebelum dipotong diskon penjamin emisi, komisi, dan biaya penawaran lain.

Perusahaan juga memberikan opsi selama 30 hari kepada para penjamin emisi untuk membeli hingga sekitar US$52,5 juta saham tambahan dengan syarat dan ketentuan yang sama. Penawaran ini diperkirakan ditutup pada atau sekitar 7 Oktober 2026, tergantung terpenuhinya syarat penutupan yang lazim.

Jefferies, TD Cowen, Leerink Partners, dan Stifel bertindak sebagai joint book-running managers, sedangkan LifeSci Capital menjadi passive bookrunner. Dalam keterangannya, Spyre mengatakan dana bersih dari penawaran ini akan dipakai untuk melanjutkan program di gastroenterology, rheumatology, dan dermatology, termasuk pendanaan studi praklinis, uji klinis, manufaktur, dan kesiapan Phase 3, serta program baru untuk membawa SPY072 ke tahap akhir pengembangan bagi hidradenitis suppurativa.

Jika masih ada sisa dana, Spyre mengatakan dana itu akan digunakan untuk riset dan pengembangan lain yang sedang berjalan, modal kerja, serta tujuan korporasi umum lainnya. Perusahaan menyebut pengajuan registrasi Form S-3 terkait efek ini telah efektif sejak 26 Juni 2026, dan penawaran dilakukan melalui prospektus tambahan serta prospektus pendamping.