NCL Corporation naikkan penerbitan obligasi senior jadi US$950 juta

NCL Corporation Ltd. pada 30 September 2026 mengatakan telah menetapkan harga obligasi senior 8,750% senilai US$950 juta yang jatuh tempo pada 2031. Jumlah pokok yang diterbitkan itu dinaikkan dari rencana sebelumnya US$750 juta.

Perusahaan, anak usaha Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., mengatakan penawaran pribadi itu diperkirakan ditutup pada 15 Oktober 2026, dengan syarat penutupan yang lazim. Penawaran tersebut dilakukan secara eksklusif kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat di bawah Rule 144A, dan di luar Amerika Serikat hanya kepada investor non-AS berdasarkan Regulation S.

NCLC menyatakan hasil bersih penawaran itu, bersama kas yang dimiliki, akan digunakan untuk menebus seluruh obligasi senior 6,125% yang jatuh tempo 2028 yang diterbitkan oleh NCL Finance, Ltd. Perusahaan juga akan memakai dana itu untuk melunasi sekitar US$376,3 juta pinjaman terutang di fasilitas pinjaman bergulir senior yang dijamin, serta untuk membayar lebih awal sekitar US$42,2 juta pinjaman pada fasilitas pembiayaan beragun ekspor, masing-masing berikut bunga yang masih terakumulasi dan belum dibayar, serta premi transaksi, biaya, dan pengeluaran terkait.

Penebusan obligasi 2028 itu akan bergantung pada selesainya penawaran. NCLC juga menyebut obligasi baru itu tidak akan didaftarkan di bawah Securities Act atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku.