Digital Realty Harga Obligasi Euro Senilai €1 Miliar

Digital Realty mengatakan Digital Euro Finco, LLC, anak usaha pembiayaan tidak langsung yang dimiliki penuh oleh operating partnership-nya, telah menetapkan harga penawaran obligasi senilai €1 miliar pada 99,289% dari nilai pokok pada 6 Oktober 2026.

Obligasi berdenominasi euro itu berbunga 5,125% per tahun, dibayar setiap tahun secara arrears mulai 9 Oktober 2026, dan akan jatuh tempo pada 9 Oktober 2036. Digital Realty menyebut surat utang tersebut sebagai kewajiban senior tanpa jaminan dari Digital Euro Finco, LLC dan dijamin penuh tanpa syarat oleh perusahaan serta operating partnership.

Bagi investor yang mengikuti pasar utang korporasi, detail yang paling langsung adalah bahwa penawaran ini dilakukan di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulation S di bawah Securities Act of 1933. Surat utang itu belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Securities Act, sehingga tidak boleh ditawarkan atau dijual di AS atau kepada orang AS tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku.

Perusahaan mengatakan penutupan penawaran diharapkan terjadi pada 9 Oktober 2026, tergantung pada terpenuhinya kondisi penutupan yang lazim. Digital Realty juga menyatakan bermaksud memakai jumlah yang setara dengan hasil bersih penawaran untuk membiayai atau membiayai ulang, sebagian atau seluruhnya, proyek baru dan atau yang sudah ada yang sejalan dengan Green Bond Framework perusahaan, termasuk pengembangan dan pengembangan ulang proyek tersebut.

Sebelum dana itu dialokasikan ke proyek terkait, sebagian atau seluruh hasil bersih dapat dipakai sementara untuk melunasi pinjaman pada fasilitas kredit bergulir global operating partnership, mengakuisisi properti atau bisnis tambahan, mendanai peluang pengembangan, menempatkan dana pada rekening berbunga dan surat berharga berbunga jangka pendek yang sesuai dengan niat perusahaan untuk memenuhi syarat sebagai REIT untuk tujuan pajak penghasilan federal AS, serta kebutuhan modal kerja dan tujuan korporasi umum lainnya.