Accelevation Holdings Corp. أعلنت تسعير طرحها العام الأولي لـ30 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة A عند 18 دولاراً للسهم، في خطوة تشمل 10 ملايين سهم تطرحها الشركة و20 مليون سهم يطرحها مساهمون بائعون مرتبطون بـOlympus Partners.
كما منح المساهمون البائعون المكتتبين خياراً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 4.5 مليون سهم إضافية من الفئة A بسعر الطرح الأولي، بعد خصم الحسومات والعمولات الاكتتابية.
ومن المتوقع أن تبدأ أسهم الفئة A التداول على The Nasdaq Global Select Market في 30 سبتمبر 2026 تحت الرمز ACCV، على أن يُغلق الطرح في 1 أكتوبر 2026، وذلك رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.
وتعتزم Accelevation استخدام صافي متحصلات الطرح لشراء وحدات مُصدرة حديثاً في Accelevation Holdings LLC، بينما تعتزم الأخيرة استخدام الرصيد المتبقي من صافي المتحصلات التي تتلقاها من Accelevation لسداد مديونية، ودفع المصروفات المتكبدة فيما يتصل بالطرح وبعض المعاملات التنظيمية، ولأغراض عامة للشركة. ولن تتلقى Accelevation أي جزء من متحصلات بيع الأسهم التي يبيعها المساهمون البائعون.
ويعمل Morgan Stanley وJ.P. Morgan كمديرين رئيسيين مشتركين للاكتتاب، فيما تعمل Goldman Sachs & Co. LLC وBarclays وBofA Securities كمديرين مشتركين للاكتتاب، إلى جانب Houlihan Lokey وBaird وWilliam Blair وPiper Sandler وWolfe | Nomura Alliance كمكتتبين إضافيين.
Highlights
- الطرح يشمل 10 ملايين سهم من Accelevation و20 مليون سهم من مساهمين بائعين مرتبطين بـOlympus Partners.
- يوجد خيار للمكتتبين لشراء حتى 4.5 مليون سهم إضافية لمدة 30 يوماً.
- السهم من المتوقع أن يبدأ التداول على Nasdaq Global Select Market تحت الرمز ACCV في 30 سبتمبر 2026.
