บีทีเอส กรุ๊ป ปิดขายหุ้นกู้ 1.5 หมื่นล้านบาทตามเป้า

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ป ปิดการขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท และได้รับการตอบรับอย่างคับคั่งจากผู้ลงทุนทั่วไป

หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 และชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บีทีเอส กรุ๊ป เปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อในวันที่ 25 และ 28-29 กันยายน 2569 และกำหนดวันออกหุ้นกู้ในวันที่ 30 กันยายน 2569

บริษัทระบุว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน

ในการเสนอขายครั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ป และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ BBB+ ในกลุ่ม Investment Grade เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 และมีแนวโน้มอันดับเครดิตลบ

บริษัทระบุด้วยว่าอันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและคาดการณ์ได้จากสัญญาจ้างให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาระยะยาว รวมถึงกระแสเงินสดรับจากการลงทุนในสัดส่วน 33.33% ใน BTSGIF และสถานะในธุรกิจสื่อโฆษณา

บีทีเอส กรุ๊ป ยังขอบคุณสถาบันการเงิน 13 แห่งที่ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และระบุว่าบริษัทมีความพร้อมในการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อรองรับมาตรการตั๋วร่วม พร้อมอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง