NCL ดันขายหุ้นกู้เป็น 950 ล้านดอลลาร์ ปิดดีลคาด 15 ต.ค.

NCL Corporation Ltd. หรือ NCLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ตั้งราคาหุ้นกู้ด้อยสิทธิอาวุโสอายุครบกำหนดปี 2031 มูลค่า 950.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อ 30 ก.ย. 2026 หลังจากก่อนหน้านี้แจ้งไว้ที่ 750.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอขายครั้งนี้เป็นการเสนอขายแบบเอกชน และคาดว่าจะปิดดีลในวันที่ 15 ต.ค. 2026 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปิดการขายตามปกติที่กำหนดไว้

NCLC ระบุว่าจะนำเงินสุทธิจากการเสนอขายร่วมกับเงินสดในมือ ไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ 6.125% ครบกำหนดปี 2028 ที่ออกโดย NCL Finance, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NCLC ทั้งหมด รวมถึงชำระหนี้คงค้างราว 376.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้วงเงินกู้หมุนเวียนมีหลักประกันเดิมของ NCLC และชำระล่วงหน้าหนี้คงค้างราว 42.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้โครงการเงินทุนที่มีการหนุนหลังด้วยสินเชื่อส่งออก พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่าย และค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทระบุว่าการไถ่ถอนหุ้นกู้ปี 2028 จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการเสนอขายครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น

หุ้นกู้ชุดดังกล่าวเสนอขายเฉพาะแก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Rule 144A ภายใต้ Securities Act และนอกสหรัฐฯ เฉพาะแก่นักลงทุนที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ตาม Regulation S ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

NCLC ยังระบุว่าหุ้นกู้จะไม่จดทะเบียนภายใต้ Securities Act หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดในสหรัฐฯ และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐฯ ได้ เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนหรือได้รับข้อยกเว้นที่ใช้บังคับ