Skyworks ปิดดีลแลกโน้ต Qorvo มูลค่า 1.55 พันล้านดอลลาร์

Skyworks Solutions บอกว่าเสนอแลกหุ้นกู้ Qorvo ได้หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2026 เวลา 17:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก โดยมีหุ้นกู้รุ่นครบกำหนดปี 2029 และ 2031 ถูกยื่นแลกในสัดส่วน 91.70% และ 92.44% ตามลำดับ และบริษัทคาดว่าจะออกหุ้นกู้ใหม่ในวันที่ 7 ต.ค. 2026 หรือราววันดังกล่าว

บริษัทระบุว่าข้อเสนอแลกเปลี่ยนดังกล่าวครอบคลุมหุ้นกู้ Qorvo อัตราดอกเบี้ย 4.375% ครบกำหนดปี 2029 วงเงินคงค้าง 850 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้ Qorvo อัตราดอกเบี้ย 3.375% ครบกำหนดปี 2031 วงเงินคงค้าง 700 ล้านดอลลาร์ โดยแลกเป็นหุ้นกู้ใหม่ของ Skyworks ในมูลค่าสูงสุด 850 ล้านดอลลาร์สำหรับรุ่นปี 2029 และสูงสุด 700 ล้านดอลลาร์สำหรับรุ่นปี 2031

ตามข้อมูลจาก Global Bondholder Services Corporation ซึ่งเป็นตัวแทนข้อมูลของข้อเสนอแลกเปลี่ยน ณ วันหมดอายุ มีหุ้นกู้ 2029 ถูกยื่นแลกรวม 779,422,000 ดอลลาร์ และหุ้นกู้ 2031 ถูกยื่นแลกรวม 647,096,000 ดอลลาร์

Skyworks ระบุว่าจะออกหุ้นกู้ใหม่ 2029 มูลค่ารวม 778,096,000 ดอลลาร์ และหุ้นกู้ใหม่ 2031 มูลค่ารวม 646,805,000 ดอลลาร์ในวันชำระราคา

บริษัทบอกว่าคาดว่าวันชำระราคาจะเกิดขึ้นในหรือราววันที่ 7 ต.ค. 2026