KB J เตรียมขายหุ้นกู้ครั้งแรก 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยคาด 2.85%-2.95%

บริษัท เคบี เจ แคปิตอล จำกัด หรือ KB J เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกอายุ 2 ปี มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคาดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.85%-2.95% ต่อปี และมีกำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2569

นายฮุนวู โนว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KB J ระบุว่า หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และบริษัทจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน รวมถึงรายละเอียดช่องทางการจองซื้อและเงื่อนไขการเสนอขายอย่างเป็นทางการในภายหลัง

เขากล่าวว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อ พร้อมบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีวินัย ควบคู่กับการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ

KB J ได้รับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ A- แนวโน้ม Stable จากทริสเรทติ้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 โดยทริสระบุว่าคะแนนดังกล่าวสะท้อนการได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องจาก KB Kookmin Card ฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ตลอดจนแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัทที่อยู่ในระดับเพียงพอ

บริษัทระบุว่าปัจจุบันดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อยผ่านผลิตภัณฑ์หลักอย่างบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy) และ Samsung Finance+ พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายพันธมิตรสนับสนุนการให้บริการและขยายการเข้าถึงลูกค้า

ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจสามารถจองซื้อได้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทระบุเพิ่มเติมว่าผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดการเสนอขาย เงื่อนไข และความเสี่ยงของหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน