Accelevation ตั้งราคาไอพีโอ 30 ล้านหุ้นที่ 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Accelevation Holdings Corp. ประกาศตั้งราคาการเสนอขายหุ้นสามัญ Class A แบบไอพีโอที่ 30,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายต่อประชาชน 18.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยในจำนวนนี้เป็นหุ้นที่ Accelevation เสนอขาย 10,000,000 หุ้น และหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเกี่ยวข้องกับ Olympus Partners เสนอขาย 20,000,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นเดิมยังให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายซื้อหุ้น Class A common stock เพิ่มได้อีกสูงสุด 4,500,000 หุ้น ภายใน 30 วัน ในราคาเสนอขายไอพีโอเดิม หักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้จัดจำหน่าย

บริษัทระบุว่าหุ้นคาดว่าจะเริ่มซื้อขายใน The Nasdaq Global Select Market วันที่ 30 ก.ย. 2026 ภายใต้สัญลักษณ์ ACCV และคาดว่าการเสนอขายจะปิดในวันที่ 1 ต.ค. 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ

Accelevation ระบุว่าจะนำเงินสุทธิจากการเสนอขายไปซื้อหน่วยที่ออกใหม่ใน Accelevation Holdings LLC ส่วน Accelevation Holdings LLC จะนำเงินสุทธิที่ได้รับจาก Accelevation ไปชำระหนี้ จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายและธุรกรรมด้านองค์กรบางรายการ รวมถึงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

บริษัทระบุเพิ่มเติมว่า Accelevation จะไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้น Class A common stock ที่ผู้ถือหุ้นเดิมขายออกมา

Morgan Stanley และ J.P. Morgan ทำหน้าที่เป็น joint lead bookrunning managers ของการเสนอขายครั้งนี้ ขณะที่ Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays และ BofA Securities เป็น joint bookrunning managers ส่วน Houlihan Lokey, Baird, William Blair, Piper Sandler และ Wolfe | Nomura Alliance เป็น additional bookrunners