NCL Corporation ने $950.0 million के senior notes की pricing की

NCL Corporation Ltd. ने 30 सितंबर 2026 को कहा कि उसने 2031 में due होने वाले 8.750% senior notes की $950.0 million aggregate principal amount की pricing कर दी है। यह रकम पहले घोषित $750.0 million से बढ़ाई गई है।

कंपनी के मुताबिक यह private offering है और Securities Act of 1933, as amended, की registration requirements से exempt है। Offering के 15 अक्टूबर 2026 को customary closing conditions के अधीन बंद होने की उम्मीद है।

NCLC ने कहा कि वह इस offering से मिलने वाली net proceeds और अपने पास मौजूद cash on hand का इस्तेमाल NCL Finance, Ltd. द्वारा जारी 6.125% Senior Notes due 2028 को पूरी तरह redeem करने, अपने existing senior secured revolving loan facility के लगभग $376.3 million borrowings चुकाने और export-credit backed financing facilities के लगभग $42.2 million borrowings prepay करने में करेगा। कंपनी ने कहा कि इन राशियों पर accrued and unpaid interest, साथ ही related transaction premiums, fees और expenses भी चुकाए जाएंगे। 2028 Notes की redemption, offering के पूरा होने पर निर्भर होगी।

नोट्स केवल ऐसे persons को offered किए जा रहे हैं जिन्हें reasonably believed to be qualified institutional buyers माना जाता है, Rule 144A के तहत। United States के बाहर इन्हें केवल non-U.S. investors को Regulation S के तहत पेश किया जा रहा है। Notes Securities Act या किसी state के securities laws के तहत registered नहीं होंगे।

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. की subsidiary NCL Corporation Ltd. ने यह funding move बताया है; कंपनी Norwegian Cruise Line®, Oceania Cruises® और Regent Seven Seas Cruises® संचालित करती है।